Двое напарников-полицейских рискуют всем, чтобы устранить могущественного наркобарона и очистить город от наркотиков и преступности. Один использует оружие, другой - собственные кулаки.

Молодой парнишка Дэнни Дэвис, получив звание чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, приходит в ночной клуб Ника Тэйлора, бывшего чемпиона страны в этом же виде спорта. Небольшая проверка для начала - и Ник берется тренировать Дэнни, чтобы своими юными руками и ногами тот отомстил