Ветеран армии США Джош Рэндалл является охотником за головами, но с мягким сердцем. Он часто жертвует свои заработки нуждающимся и помогает заключенным, если они были обвинены несправедливо.

История повествует о мальчике, живущем вне Назарета, который должен расстаться со своим лучшим другом, старым ослом по имени Малыш. Он приводит его на рынок, но никому не нужен «захудалый осёл», за исключением кожевника...